Integratie tussen Microsoft en Exact Globe
EEN OPLOSSING DIE NAADLOOS AANSLUIT
ConnExact is connector die zorgt voor de integratie tussen Microsoft Dynamics 365 Sales en Field Service en Exact Globe.
Hoe werkt ConnExact
Jouw systemen worden gekoppeld door middel van een web API. Een API is een Application Program Interface. Door middel van een API kan Exact Globe gekoppeld worden aan Microsoft Dynamics 365 Sales en Field Service. De API wordt gecombineerd met een HTTPS-certificaat. Deze zorgt voor een veilige verbinding.
Waarom een koppeling met Microsoft
Wanneer je Exact software gebruikt kan het zijn dat je wil koppelen met een ander systeem of softwarepakket zoals Microsoft Office 365 Sales. Om te voorkomen dat je data handmatig moet overzetten is de ConnExact ontwikkeld. Zo wordt jouw Exact software op een veilige manier aan het Microsoft Sales systeem gekoppeld. .
De voordelen van de Connexact
- Dankzij de bidirectionele mogelijkheden van de ConnExact connector is het dubbel invoeren van data overbodig.
- De Microsoft Dynamics 365 Sales applicatie is leidend voor de informatie van Relaties & Contactpersonen.
- Tijdstippen en de interval van het dataverkeer kun je zelf bepalen per onderdeel.
- Bepaal zelf welke triggers je wilt gebruiken voor het overzetten van data..
Optimalisatieproces van offerte tot order
Microsoft Dynamics 365 Sales is leidend voor alle invoer op het gebied van relaties, contactpersonen en offertes. Standaard zijn er al velden vastgelegd in de koppeling. Uiteraard kunnen hier velden aan worden toegevoegd. Wanneer een prospect klant wordt, wil je meteen alle data in Exact hebben staan. Door de Exact API koppeling hoef je de data niet nogmaals in te voeren.
Een voorbeeld van een trigger: als het klanttype een prospect betreft, dan worden de gegeven niet doorgezet naar Exact. Als er een offerte gewonnen wordt dan verandert de klanttype van prospect naar klant en wordde gegevens wel automatisch doorgezet naar Exact Globe.
Daarnaast kan eventueel ook automatisch een order worden ingeschoten in Exact na een gewonnen offerte vanuit Microsoft Dynamics Sales. Hierdoor sluit het salesproces naadloos aan op het verkoopproces.
Offertes met actuele artikelinformatie
ConnExact kan ook worden ook gebruikt om de (samengestelde) artikelen en prijslijsten uit Exact Globe te importeren in Microsoft Dynamics 365 Sales. Daarmee kun je zonder problemen offertes opstellen in Dynamics 365 Sales met de laatste artikelen en informatie uit je Exact Globe Next omgeving.
De synchronisatie frequentie kan ingesteld worden per onderdeel naar wens en/of behoefte van je organisatie en medewerkers. Met onze ConnExact API is het niet noodzakelijk de Microsoft Dynamics 365 Sales en Field Service gebruikers toegang te geven tot Exact Globe. Wij koppelen Exact op een veilige manier aan jouw Microsoft Sales systeem.
John Bijster kan je alles vertellen over Connexact
